CASES
ご相談事例
親から相続した土地と建物を売却したい
不動産の売却
まず法務局にて不動産の名義を変更する「相続登記」が必要です。また、相続人様が複数いらっしゃる場合は、ご売却について全員の同意が必要となります。弊社では無料の価格査定はもちろん、提携の専門家と共に相続手続きのサポートも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
自動車保険料を安く抑えたい
損害保険
1. 補償内容の見直し、2. 運転者の範囲を限定する、3. 年齢条件の見直しなど、保険料を抑える方法はいくつかございます。お客様に最適なプランをご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
法人向けサイバー保険とはなんですか
損害保険
サイバー保険は、不正アクセスやウイルス感染等のサイバー攻撃によって貴社が被る経済的損害を補償する保険です。情報漏洩が発生した際の第三者への損害賠償金はもちろん、システムの復旧費用なども補償の対象となります。近年、攻撃は巧妙化・多様化しており、事業継続に不可欠な備えです。
老後の生活資金に漠然とした不安がある
ライフプラン
まずは、現在の家計状況や将来の年金受給見込額を基に、お客様の理想のライフプランをシミュレーションし、「見える化」することから始めましょう。その上で、不足額を明確にし、無理なく準備していけるよう、預貯金やiDeCo、NISAなどを活用した具体的なプランを一緒に作成していきます。
今入っている生命保険が自分にあっているか
保険の相談
ご加入中の保険証券を拝見し、保障内容がお客様の現在の状況や将来の計画に合っているかを確認しましょう。結婚、出産、住宅購入といったライフステージの変化によって、必要な保障は変わります。現在の保険で保障が不足している点、逆に過剰になっている点を分析し、必要であれば保障の見直しや、より適切な保険商品をご提案します。